대성하이텍 공모주 정보 정리(청약일정, 주관사, 기업정보, 공모가)

대성하이텍 공모주 정보 정리(청약일정, 주관사, 기업정보, 공모가)

에이프릴바이오 청약 분석 청약일 7.1920 환불일 7.22 D2 상장일 7.28 소망 공모가 2000023000 확정 공모가 16000원 밴드 미만 기관경쟁정도 14.43 1 의무보유확약 10.66 유통가능물량 4,187,328주39.82, 670억원 배정방법 균등 50 비례 50 주관사 청약한도 NH투자증권 12,800주100 19,200주150 25,600주200 32,000주250 공모가 16000원 1,296,000주 약 207억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 1682억원입니다.

에이프릴바이오 실적재무제표

에이프릴바이오 재무제표를 체크해보시면 지난해 약 234억원의 매출이 발생했고, 이로 인해 44억원 가량의 영업이익을 기록했지만 바이오 기업이다보니 캐시카우가 없는 현재 경우에서 안정된 매출이 나오는 기업은 아닙니다. 에이프릴바이오는 내년까지 영업손실을 전망했고, 2024년부터 흑자를 기대하고 있는데, 에이프릴바이오 증권신고서에 의하면 회사의 올해와 내년 추측 매출액은 개별적으로 184억원, 195억원으로 추정하고 있습니다.

올해 판매 수익 184억원 근거는 APBR3염증질환 관련으로 연내 APBR3 기술이전을 추진할 계획이고, 하반기 임상 시험 개시를 계획하고 있으며, 이를 기술이전LO시 180억원 가량의 기술이전료가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

에이프릴바이오 최대주주

에이프릴바이오 최대주주는 차상훈 대표이사 외 1인으로 이번 공모 후 21.162,224,510주를 보유하게 됩니다.

이 외에도 유한양행과 에스제이-대교 에이프릴 바이오벤처펀드, LB기술금융펀드 1호, 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합이 개별적으로 10.25%(1,077,875주), 6.34%(666,500주), 6.26%(658,430주), 5.26%(552,850주)를 보유하고 있습니다.

공모가 산정

유사회사의 2021년 기준 실적을 적용하면 평균 PER 29.58배. 참고해서 최근 4개 분기 실적을 적용하면 유사기업 평균 PER 29.3배. 에이프릴바이오의 2024년 추측 순이익에 연 할인율 30 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 29.58배 적용하면 주당 평가가액 38515원. 약 58.46 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

공모가 산정

유사회사의 2021년 기준 실적을 적용하면 평균 PER 29.58배. 참고해서 최근 4개 분기 실적을 적용하면 유사기업 평균 PER 29.3배. 에이프릴바이오의 2024년 추측 순이익에 연 할인율 30 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 29.58배 적용하면 주당 평가가액 38515원. 약 58.46 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

에이프릴바이오 공모 청약 경쟁률

에이프릴바이오는 이번 상장 공모주 1,296,000주 가운데, 75인 972,000주를 기관투자자에게, 25인 324,000주를 일반자본 투입가에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

지난 7월 19일부터 20일까지 NH투자증권을 통해 진행된 에이프릴바이오 공모주 일반청약에서 4.76대1(비례 10대1)의 비교적 낮은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

역대급 수요추정 경쟁률을 기록한 성일하이텍과 공모주 청약일이 겹친데다. 최근 증시 부진으로 투자 심리가 위축되면서 일반청약 경쟁에서 흥행하지 못했습니다.

의 방안으로 검증해봅니다.

IPO 주식투자 고수익내는법 이라는 책에서 나온 리스트입니다. 1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 NO 2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 YES 3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 YES 4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 NO 5. 수요 추정 경쟁률이 4001 이상일 것 NO 6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 NO 7. 의무소유 확약 신청 수량이 있을 것 YES 8. 청약 경쟁률이 5001 이상일 것 ?? 8번을 제외하고, 7점 만점에 3점. 세세한 사항 살펴볼게요. 1번, 우리사주조합에 공모배정 없습니다.

일반청약자 25, 기관투자자 75 배정됩니다. 2번, 우리사주조합에 사전배정 없습니다. 상장일 유통가능물량은 구주 27.49 공모주주 12.33 4,187,328주39.82, 670억원 3번, 스톡옵션 있습니다.

자주 묻는 질문